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  • 行業新聞 ? 行業深度!一文帶你看2021年中國智能家居行業產業鏈現狀、市場競爭格局及發展前景

    1、智能家居產業鏈概覽

    智能家居是指主要以住宅建筑(包括酒店、小區、辦公室、普通住宅、別墅、高檔公寓等)為平臺,利用綜合布線技術、網絡通信技術、安全防范技術、自動控制技術、音視頻技術將家居生活有關的設施集成,構建高效的建筑設施與家庭日程事務的管理系統,提升家居安全性、便利性、舒適性、藝術性,并實現環保節能的居住環境。

    從智能家居行業產業鏈上下游來看,智能家居行業上游主要涉及技術層,包括元器件工業和中間件供應,其中元器件供應又包括芯片、傳感器、PCB和電容等;中間件供應主要包括通訊模塊、智能控制器等;此外,行業上游還涉及基礎層,包括AI技術、電信和云服務,而基礎層也貫穿上游和中游;

    智能家居的中游主要是智能家居設備制造和方案設計,參與者類型包括全屋智能解決商、傳統家電廠商、智能單品制造商和管理控制平臺廠商;

    而下游消費市場可細分為To B端和To C端,To B端涉及房地產公司、家裝公司等;而To C端既包括線上渠道也包括線下渠道。

    圖表1:中國智能家居行業產業鏈結構圖

    在上游領域,我國智能家居芯片供應商包括英特爾、ARM公司等;傳感器供應商包括博世、意法半導體、德州儀器、霍尼韋爾等;PCB供應商包括深南電路、欣興電子、惠亞集團等;電容供應商包括村田、宇陽科技、松下等;通訊供應商包括華為、順舟智能、泰利特等;智能控制器供應商包括拓邦股份、和爾泰、和晶科技、中穎電子等。

    在中游設計、制造領域,隨著我國智能家居消費的不斷提升,我國智能家居種類也在不斷豐富,目前來看,以智能單品和傳統家電企業居多,其中智能單品的代表企業有小米、三星、百度、京東等,傳統家電企業的代表企業有海爾智家、美的、飛利浦、康佳等;其他代表性企業包括歐瑞博、超級智慧家、杭州行至云起科技等。

    在下游消費市場,智能家居To B端的代表企業有房產企業碧桂園、萬科、恒大、保利等,而家裝公司的代表企業有東易日盛、金螳螂等;在To C端,消費者既可以通過紅星美凱龍、五星電器、國美電器等線下商城購買智能家居產品,也可以通過天貓、京東、蘇寧易購等線上渠道購買。

    圖表2:中國智能家居行業產業鏈生態圖譜

    2、中國智能家居產業鏈上游市場分析:在智能家居產業的帶動下,市場規模不斷增長

    ——得益于智能家居的發展,中國智能控制器市場規??焖僭鲩L

    智能控制器主要應用于家用電器、健康與護理產品、電動工具、智能建筑與家居等領域。目前,我國智能家居在內的智能終端產業已逐步形成,國內智能控制器市場規模也飛速增長。據沙利文的統計數據顯示,2014-2020年,中國智能控制器市場規模由9612.5億元增長至1.55萬億元,年復合增速達82.9%。

    圖表3:2014-2020年中國智能控制器市場規模(單位:億元)

    2)中國智能家居芯片產銷量不斷提升

    芯片在智能家居行業中的應用廣泛,例如智能照明、中央空調、冰箱、小家電設備等設備的制造都需要芯片參與。根據國內芯片廠商-芯??萍脊嫉臄祿@示,公司在智能家居產業發展的帶動下,其智慧家居感知芯片的產銷量不斷增長,且產銷率均小于100%,說明公司智能家居芯片的供給相對穩定。

    同時,結合國家當前大力發展集成電路等相關產業,預計未來國內智能家居的芯片廠商數量、質量都將逐漸提升,利于智能家居產業的發展。

    圖表4:2017-2020年芯??萍?智慧家居感知芯片產銷量(單位:萬顆,%)

    3、中國智能家居產業鏈中游市場分析:市場不斷擴大、安全問題備受重視

    ——政策利好行業發展,智能家居配置率不斷提升

    2018年9月,為完善促進消費體制機制,進一步激發居民消費潛力,中共中央、國務院印發《關于完善促進消費體制機制 進一步激發居民消費潛力的若干意見》,《意見》中明確提出,重點發展適應消費升級的中高端移動通信終端、可穿戴設備、超高清視頻終端、智慧家庭產品等新型信息產品。

    在政策的驅動下,智能家居市場進入發展快車道。據奧維云網(AVC)監測數據顯示,2020年,我國智能家居配置率達84.2%,較2019年增長了15.1個百分點,智能家居的市場滲透率進一步提升。

    圖表5:2019-2020年中國智能家居配置率(單位:%)

    2)2021年中國智能家居設備出貨量將達2.6億臺

    在新基建的背景下,隨著5G通信技術、人工智能的快速應用與普及,萬物萬聯互通已成為經濟社會的發展趨勢,智能家居也迎來發展機遇。據IDC公布的數據顯示,2019年,中國智能家居設備出貨量已達2.04億臺,同比增長35.9%;

    2020年,面對新冠疫情和上游供應緊缺帶來的壓力,2020年全年中國智能家居設備市場出貨量為2億臺,同比下降1.9%;IDC預計,2021年中國智能家居市場將走出陰霾,迎來反彈,預計全年出貨量接近2.6億臺,同比增長26.7%。

    圖表6:2018-2021年中國智能家居出貨量及預測(單位:億臺,%)

    3)智能家電市場占比最大,用戶最關注“安全性”

    從智能家居設備的細分領域來看,目前市場上智能家電和視頻娛樂設備的市場份額最大。以2020年第季度中國智能家居出貨量數據為例,智能家電的出貨量達2050萬臺,占整體市場份額的40%;其次是家庭視頻娛樂,出貨量達1240萬臺,市場份額為24%。

    圖表7:2020年Q3中國智能家居出貨量結構(單位:%)

    而根據36Kr研究院公布的《2019十大巢流生活用戶調研報告》顯示,71.5%的青年人群選購家電產品時,首當其沖的考慮因素是“安全”,有76%的調研者選擇該項;其次才是家電的“智能化”水平,可以看出,“安全性”應當是智能家電乃至整個智能家居設備廠商最應重視的產品點。

    圖表8:青年用戶選購家電時關注的因素排名(單位:%)

    4)“國標”出臺助力智能家居產業“安全”發展

    隨著智能家居設備逐漸被大眾接受、市場滲透率也不斷提高,越來越多的智能家居設備進入到了人們的私密空間,信息安全問題則不容忽視。然而,目前國內智能家居市場存在諸如企業各自為戰、各自構筑技術壁壘和生態護城河,互聯互通標準不統一,信息安全重視不夠,與智慧建筑、智慧社區、智慧城市相互割裂等問題,為此國家出臺了多項智能家居行業的國家標準。

    截至2020年6月,為了建立健全物聯網智能家居標準體系,全國智標委組織行業企事業單位牽頭編制團體標準《物聯網智能家居 安全技術要求》,該標準于2019年3月正式立項;截至2020年6月,《物聯網智能家居 安全技術要求》已完成送審稿,該項標準的編制對促進智能家居安全提供了標準支撐,有利于智能家居產業“安全”發展。

    圖表9:智能家居產業與安全相關的國家標準

    4、中國智能家居產業鏈下游市場分析

    ——2020年中國智能家居市場未受疫情影響,規模達1705億元

    數據顯示,中國智能家居市場規模大且增長迅速,2016-2020年,市場規模由620億元增長至1705億元,盡管2020年受到“新冠疫情”影響整體市場增幅受到一定影響,但未改增長基本面,市場規模將達1705億元。

    圖表10:2016-2020年中國智能家居市場規模(單位:億元,%)

    2)地產精裝市場的智能家居配備需求穩步提升

    在智能家居市場的下游消費渠道中,精裝是我國智能家居的主要需求市場,近年來,我國地產精裝政策穩步推進,各地精裝房源上市數量穩步提升,智能家居逐漸成為精裝市場的重要配置,尤其通過掌中電子設備為入口全面控制智能門鎖,智能開關,智能窗簾,智能電視等設備已經成為精裝房地產打造安全,便捷,舒適,健康生活場景的重要配置。

    根據奧維云網公布的數據顯示,2020年,在我國地產精裝市場中,智能安防、智能門鎖的配置率已達60%以上,配置規模分別為222萬套、210.1萬套,較2019年同期均有大幅提升。

    圖表11:2019-2020年中國地產精裝市場智能家居單品配套情況(單位:萬套,%)

    5、中國智能家居市場競爭格局分析:小米、美的、海爾的位居市場前三

    根據IDC的數據顯示,2020年,我國智能家居市場出貨量排名前三的廠商分別是小米、美的和海爾。其中,小米在2020年第三季度的出貨量份額達16%,處于龍頭地位;而美的和海爾作為傳統家電企業,市場份額的差異不大,分別為11%、10%。

    圖表12:2020年中國智能家居市場份額(按出貨量)(單位:%)

    同時,根據小米年報信息顯示,截至2020年12月31日,米家AIoT的連接設備總數已經達到3.25億,小愛同學的月活用戶量達到8670萬,其中擁有5款以上的米家智能設備用戶量同比增長52.9%,達到620萬人。

    圖表13:2019-2020年小米智能家居業務經營情況(單位:億,萬人)

    6、中國智能家居行業發展前景分析:政策賦能智能家居加快發展

    2021年4月6日,為加快發展數字家庭,提高居住品質,住房和城鄉建設部等16部委聯合印發《關于加快發展數字家庭 提高居住品質的指導意見》。

    《意見》明確指出:到2022年底,數字家庭相關政策制度和標準基本健全,基礎條件較好的省(區、市)至少有一個城市或市轄區開展數字家庭建設,基本形成可復制可推廣的經驗和生活服務模式。

    到2025年底,構建比較完備的數字家庭標準體系;新建全裝修住宅和社區配套設施,全面具備通信連接能力,擁有必要的智能產品;既有住宅和社區配套設施,擁有一定的智能產品,數字化改造初見成效;

    初步形成房地產開發、產品研發生產、運營服務等有序發展的數字家庭產業生態;健康、教育、娛樂、醫療、健身、智慧廣電及其他數字家庭生活服務系統較為完善。

    圖表14:《關于加快發展數字家庭提高居住品質的指導意見》發展目標解讀

    同時,《意見》明確了以下三個方面的重點任務,是“十四五”期間我國智能家居行業的重點發展方向:

    圖表15:《關于加快發展數字家庭提高居住品質的指導意見》重點任務解讀

    更多行業相關數據及分析請參考于前瞻產業研究院《中國智能家居設備行業市場前瞻與投資策略規劃報告》,同時前瞻產業研究院還提供產業大數據、產業研究、產業鏈咨詢、產業圖譜、產業規劃、園區規劃、產業招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

        

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